互联网下半场：“云”者天下

问：在互联网下半场，作为其中的重要环节，云计算领域除了互联网巨头亚马逊外，国内的阿里也牢牢树立了行业地位，而腾讯近期也专门成立了“云与智慧产业事业群”。您觉得这些互联网巨头争相抢占云计算市场的最重要原因是什么？

程飞：云计算业务有个特点，它是靠规模取胜的，需要有大量资金投入，而这也只有那些大的资金雄厚的互联网巨头才可以玩。一旦站稳脚跟，比如占据40%左右的市场份额，基本上格局就稳定了，其他竞争对手很难再进入。对于云计算，虽然投入非常巨大，但回报却也是惊人的。

不过，目前阿里的云计算业务虽然发展很快，但仍处于盈亏平衡线以下，还不赚钱，因为其发展初期投入是非常大的。另外，腾讯、华为也在争夺云计算业务份额，这样的话，打价格战则是不可避免的，我预计未来很长一段时间内，云计算业务都很难出现明显的盈利。当然，目前大家的着眼点还是在规模，先把位置占住，盈利是以后再考虑的问题。

问：在云计算领域，投资者该如何从中寻找到投资机会？

程飞：云计算最上层只有一些互联网巨头能玩，只要紧跟着几大巨头就行。比如阿里巴巴，现在市场对它整个云计算的估值是比较低的，现在阿里差不多占了中国云计算市场50%的份额，未来如果中国市场云计算规模发展起来，哪怕只达到美国规模的30%左右，绝对数额都会非常大。

云计算领域下层公司都是一些设备类公司，对于该类公司机会，我觉得目前还很难把握。比如卖交换器或者路由器的公司，竞争格局比较稳定，而且存在一定的周期性，竞争也非常激烈，机会不太好把握。有时候投资者可能看到一个趋势，比如5G，因为运营商要投资建网，会带来一些机会，但问题是很难真正去把那些具体的公司看清楚。这些公司主要是to B的，不像to C的公司，可以直观的感受到产品，还有很多数据可以参考，to B的公司特别是一些小公司，成不成可能就一两笔单子，而且业务很杂，很难做预测，如果只是看到别人说5G会有大的机会，然后就去做投资，效果可能就不会太好。

问：谈到云计算，就不能不谈到人工智能，它与“云”密切相关，有观点认为，人工智能是继移动互联网之后的第三次技术创新浪潮。

程飞：人工智能作为一项技术，最后还是得为业务服务。目前，人工智能对普通用户而言，它的应用场景可能就是语音识别、图像识别、自动驾驶等。语音识别现在能达到一定的准确率，但自动驾驶离真正成熟，还有相当长一段时间，现在很多测试都是在受控环境下开展的，真正发展起来会有很大的障碍。

我觉得就目前而言，人工智能更大的作用是帮助互联网公司提高内部效率，然后提升用户体验。不过，现在还没有出现能让消费者觉得很惊艳的应用。这肯定会有一个过程，因为对于技术来说，大家可能短期内太容易对一个东西的影响过于乐观，但长期来看，这肯定是一个方向。

（编辑：惠州站长网）

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